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コラム

2021年01月07日

外国株式ファンドが投信販売を牽引～2020年12月の投信動向～

2020年12月の日本籍追加型株式投信（ＥＴＦを除く。以降、ファンドと表記）の推計資金流出入をみると、外国株式に6,000億円に迫る資金流入があり、11月の2,600億円の資金流入から倍以上増加した。また、12月は...
前山裕亮

金融研究部
- イデコ(iDeCo)
- 投資信託
2021年01月06日

不公平の解消が進むDC制度

確定給付企業年金（ＤＢ）などの確定給付型の企業年金を併用する場合の企業型ＤＣの拠出限度額が将来的に見直される。ＤＢを併せて実施する場合の企業型ＤＣの拠出限度額は、ＤＢに加入しない者との間で不公平が生じないよう、企業...
2021年01月06日

DC拠出限度額の見直しで大筋合意

2020年７月に厚労省が示したDC拠出限度額の見直し案は、関係者へのヒアリングや詰めの議論を経て大筋で合意された。DBの給付水準が高い場合は現在よりも限度額が縮小するが、DBと併用される企業型DCでは、掛金や給付設...
中嶋邦夫

保険研究部
- 年金制度
2020年12月25日

ＤＣ拠出限度額の見直しで重要性が高まる企業の取り組み

確定給付企業年金などの給付建ての年金制度（以下、ＤＢ）を実施する場合の企業型ＤＣの拠出限度額は、企業型ＤＣのみを実施する場合の拠出限度額の一律半額とされている。ＤＢに加入する者と加入していない者との間で非課税水準に...
梅内俊樹

金融研究部
- イデコ(iDeCo)
- 企業年金
コラム

2020年12月07日

株高で大きく売られた国内株式ファンド～2020年11月の投信動向～

2020年11月の日本籍追加型株式投信（ＥＴＦを除く。以降、ファンドと表記）の推計資金流出入をみると、外国株式には引き続き大規模な資金流入がある一方で、それ以上の資金流出が国内株式からあった。その他にも外国債券、バ...
前山裕亮

金融研究部
- イデコ(iDeCo)
- 投資信託
コラム

2020年11月06日

岐路に立つバランス型ファンド～2020年10月の投信動向～

2020年10月の日本籍追加型株式投信（ＥＴＦを除く。以降、ファンドと表記）の推計資金流出入をみると、外国株式に大規模な資金流入があった。外国株式への流入金額自体は3,000億円に迫り10月も大きかったが、９月の5...
前山裕亮

金融研究部
- イデコ(iDeCo)
- 投資信託
2020年11月05日

年金税制の課題―「穴埋め型」の紹介

日本の私的年金では制度ごとに課税上の扱いが異なるため、事業主がどの年金制度を提供し、掛け金（給付）水準をどう設定するかにより、各人の利用できる非課税拠出枠が変化してしまう。この課題への解決策の１つとして、各人に共通...
臼杵政治
- 年金制度
2020年10月27日

つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏとは？～長期・積立・分散投資が可能な２つの非課税制度

つみたてNISAは、日本在住の20歳以上の方を対象とする少額から始められる積立投資の非課税制度です。毎年40万円を上限に投資信託を購入することができ、積み立てた年から数えて最長20年間は運用益が非課税になる仕組みです。
梅内俊樹

金融研究部
- イデコ(iDeCo)
- 資産寿命
2020年09月30日

英国と日本の私的年金制度の加入状況について

英国では2013年以降、職域年金の加入率が飛躍的に上昇している。背景には、自動加入制度の導入がある。ＮＥＳＴの創設、職域ＤＣのデフォルト商品の義務化など、自動加入制度が機能する環境が周到に整備されたことも、加入率の...
梅内俊樹

金融研究部
- イデコ(iDeCo)
- 個人年金
2020年09月24日

2021年度に向けた保険・年金関係の税制改正要望の動き～例年よりひと月遅れ。先に各業界の要望を眺めてみた。

新型コロナ感染症対策を優先して、2021年度に向けた予算・税制改正の議論は例年よりひと月遅れで開始されることになっている。基本的には予算は前年並みをベースに所要の検討となり、税制についても大きな改正は難しいと思われ...
安井義浩

保険研究部
- 社会保障・税改革
- 財政・税制

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