さらなるキャッシュレス化に向けた課題について整理する　|ニッセイ基礎研究所

1――キャッシュレス決済が日常的なものに

政府は2025年の大阪万博までにキャッシュレス決済比率¹を40％とするKPI（重要業績評価目標）を掲げている。2022年のキャッシュレス決済比率は、分子のキャッシュレス決済額が前年比で約18％増加、分母の民間最終消費支出も5.0％増加して約36％に達した（図表１）。

キャッシュレス決済比率は決済額を民間最終消費支出で除して測られる指標である。キャッシュレス決済比率は指数関数的に増加しており、この３年間で3.2％（年率）の上昇となっている。このペースで指数関数的にキャッシュレス決済比率が上昇していくことができれば、2025年に40％のKPIの達成がみえてくる。2023年３月に公表された経済産業省の消費者実態調査²によれば、銀行振込や口座振替を含めた場合、アンケートベースでの月々の支出金額に占めるキャッシュレス決済額の割合は67％に達している。キャッシュレス決済比率との差が大きいのは、キャッシュレス決済比率には銀行振込や口座振替が含まれないなど、KPI指標としてモニタリングするのに十分な情報を持ち得ていないのが主な原因だが、現金以外の何かしらのデジタルな決済手段の利用が一般的になりつつあることが分かる。同調査では、日常生活において「可能な限りすべてキャッシュレス決済を利用する」や「７～８割程度キャッシュレスを利用する」と回答した人が全体の54％を占めている（図表２）。

このキャッシュレス決済比率の指数関数的な伸び³をこれまで牽引しているのがクレジットカードである。2022年のクレジットカードの決済額は前年よりも16.9％増えている。このデータから、2022年の民間最終消費支出に対するクレジットカードの決済額の比率は約30％と計算され、キャッシュレス決済額全体の85％を占めている。経済産業省の特定サービス産業動態統計調査を確認すると、クレジットカード決済額が中長期で指数関数的に増加してきたことが分かる（図表３）。2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が発出されるなど外出自粛が呼びかけられた際に変動費を中心に各種支出が落ち込み、一時的にクレジットカードの決済額は伸び悩んだが、2021年以降は指数関数的な伸び率を回復している。

次に電子マネーの利用状況について確認する。2022年の決済額はほぼ横ばいの６兆円だった。2022年の民間最終消費支出に対する電子マネーの決済額の割合は2.0％となっている。電子マネーはチャージの上限額が数万円程度のサービスが多く、少額決済での利用が中心になっている。電子マネーによる決済額はこれまで直線的に増加してきており、新型コロナウイルス感染症の拡大の最中でも上昇傾向を維持してきたが、徐々に頭打ちになってきている（図表４）。この背景としては、同じく少額決済で使用されるQRコード決済（ただし、クレジットカード・デビットカードからの紐づけ利用・チャージ分を除く、以降、本稿の「QRコード決済」はこれらを差し引いた決済額を指す）との競争が激化してきていること、国際ブランドのクレジットカードでも電子マネーと同様のタッチ決済が主流になりつつあること、カード型電子マネーについてはチャージに手間がかかること、などがその要因として挙げられるだろう。ただし、チャージの手間については、モバイルチャージなどの活用によって解決されつつある⁴。また内閣官房による「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（2022年12月23日）では交通系電子マネーとマイナンバーカードの連携による公共交通の住民割引が盛り込まれた。2021年度より学生に対する金融教育が強化されたが、利用に際して年齢的な制約のあるクレジットカードやデビットカードに比べて、年齢の制約のないカード型電子マネーは学生にとって最初に触れる可能性の高いキャッシュレス決済手段といえる。このような効率化、利便性向上策や金融教育の効果によって、電子マネーの決済額が再び増加傾向を取り戻すのか推移を見守りたい。

デビットカードも徐々に利用額が伸びている。デビットカードは銀行口座にある預金額の範囲内でのみ決済できるサービスのため、節約志向の強い消費者や学生などの与信額が大きくない消費者が利用しているものと見られる。また、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけとして、ATMを利用する消費者が減っており、現金決済の代替としてデビットカードを活用している人も増えているものと見られる。しかし、民間最終消費支出に対する決済額の割合でみると、1.0％程度の利用にとどまっている。

QRコード決済は、2021年の決済額は7.9兆円で、昨年より2.7兆円増加している。民間最終消費支出に対する決済額の割合は約2.6％に達した。QRコード決済がキャッシュレス決済比率のKPIに含まれたのは2018年からだが、約５年間で電子マネーの決済額（６兆円）を超える水準にまで拡大したことになる。図表４をみると、クレジットカードやデビットカードの紐づけ利用の伸び率が低いながらもQRコード決済が伸びていることが分かる。このことは、事前にチャージして決済する前払い方式での決済額が伸びていることを意味しており、チャージ残高も2019年末の1,122億円から2022年末は5,060億円にまで拡大している。この点は、チャージして決済する方式でのポイント還元率をクレジットカードやデビットカードの紐づけ利用と比べて高く設定するなど、QRコード決済の使い方によってポイント還元率に差をつける決済事業者があることに起因しているとみられる。QRコード決済の決済額は年末や決済事業者による大規模なポイント還元キャンペーンが実施されると一時的に決済単価が上がるものの、そうでない場合は店舗利用件数とおおよそ連動しており、決済単価が低いままなのが課題と言える（図表５、図表６）。つまり、高額決済の領域ではクレジットカードの牙城を崩せていない。今後、消費者向けの大規模な還元キャンペーンに頼らずとも、QRコードの決済額が拡大していくのかどうかが注目される。

図表５：QRコード決済の決済額（左軸：兆円）と店舗利用件数（右軸：千件）の推移（月次）

図表６：QRコード決済の決済単価（円）の推移（クレジットカードとデビットカードの紐づけ利用分を含む）

図表７は2019年第１四半期から2022年第１四半期までのクレジットカード、電子マネー、デビットカード、QRコード決済、民間最終消費支出の伸び率（前年同期比）の推移をまとめたものである。先述したように、QRコード決済の決済額伸び率が2022年は年率50％と驚異的なペースで拡大している。デビットカードも20％前後の伸び率を維持している。クレジットカードの決済額の伸び率は2020年第２四半期に一時的にマイナスに落ち込んだが、2021年第２四半期以降は伸び率を回復している。一方で、電子マネーの決済額の伸び率はゼロ％近辺にある。2019年の消費増税による駆け込み需要や2020年３月以降の新型コロナウイルス感染症拡大の影響があり、消費活性化の効果を測るのは難しい面もあるが、民間最終消費支出の伸び率は向上しておらず、キャッシュレス化の進展が民間最終消費支出の増加に必ずしもつながってないようにみえる。キャッシュレス化の進展が経済成長につながっているのかについても合わせてモニタリングしていく必要があるものと考えている。

¹ クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード（ただし、クレジットカード・デビットカードからの紐づけ利用・チャージ分を除く）による決済額を民間最終消費支出で除したものである。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標である。
² 「消費者実態調査の分析結果」（経済産業省、2023年３月３日）
³ 「指数関数的な伸び」は、増加幅が徐々に拡大する特徴を持つ。
⁴ 例えば、2021年よりこれまでカード型電子マネーの形態でサービス提供されてきたWAONやnanacoにおいても、クレジットカードに紐づけすれば、スマートフォンのアプリを活用したチャージだけではなく、オートチャージにも対応できるようになった。