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2022年07月19日

老後のための資産形成－確定拠出年金等で老後のために何に投資したら良いのか？－外国株式型、国内株式型、バランス型、外国債券型と国内債券型でのパフォーマンス比較

金融研究部 研究員 熊 紫云

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■目次

1――はじめに
2――株式インデックスについて知るべきこと
　　1｜国内外における代表的な株式インデックスの紹介
　　2｜代表的な株式インデックスの過去の推移
3――株価下落直前に投資をする場合、その後どうなる？
　　1｜100万円一括投資の場合
　　2｜毎月２万円積立投資の場合
4――株式インデックスの将来のパフォーマンス
5――「確定拠出年金」制度における資産配分
　　1｜確定拠出年金の資産配分の現状
　　2｜バランス型投資信託はどんな運用商品であろうか
　　3｜代表的なバランス型の資産配分
　　4｜４つ金融危機直前にバランス型に投資したらいくらになる？
　　5｜若い人ほど、もっとリスクの高い資産を多く配分すべきである
6――結論


※ 本稿は2021年10月～2022年3月に発行した「基礎研レポート」を加筆・修正したものである。

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金融研究部   研究員

熊 紫云 (ゆう しうん)

研究・専門分野
資産運用・資産形成

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03-3512-1856

経歴
  • 【職歴】
    　2020年　　　日本生命保険相互会社入社
    　2021年４月　ニッセイ基礎研究所へ

    【加入団体等】
    　・日本証券アナリスト協会検定会員

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