過去最高の新契約保険料収入となった米国個人生命保険販売－2024年、2025年も５％成長予想

過去最高の新契約保険料収入となった米国個人生命保険販売－2024年、2025年も５％成長予想－

保険研究部上席研究員兼気候変動リサーチセンター気候変動調査部長有村寛

1――米国個人生命保険2023年の新契約販売業績の概況

米国における生保・年金のマーケティングに関する代表的な調査・教育機関であるLIMRAが発表したところ¹によれば、2023年の個人生命保険販売（新契約年換算保険料ベース）は、対前年１％増となり、３年連続で過去最高を更新することとなった。

（図表１）は、新契約年換算保険料（＝販売された新契約の保険料を、一時払保険料は10分の１して年換算した数値²）、新契約高（＝販売された新契約の死亡保険金額の合計額）、新契約件数（＝販売された契約の件数）、という3つの指標で見た個人生命保険販売業績である³。

（図表２）は、2022年以降の新契約販売実績について、四半期毎に見たものである。

2021年に記録的な伸びとなった米国個人生命保険販売は、2022年後半に一旦減速傾向を示したものの、2023年に入るとり再び増加基調に転じている。LIMRAでは、「パンデミックにより、保険会社はデジタル化の取り組みを加速させ、生命保険の購入プロセスを変革し、顧客体験を向上させた。この投資は、好調な経済と高い消費者の関心と相まって、2023年の売上高の伸びに確実に貢献している。」としている⁴。

¹ LIMRA ニュースリリース「U.S. Life Insurance Premium Sets New Record in 2023」(2024年3月14日）、「U.S. Retail Individual Life Insurance Sales Survey - Summary Report」(4Q 2023）。
² LIMRA資料ではAnnualized Premiumと表記されている。
³ なお、LIMRAによれば、上記データの米国生保市場のカバー率は、新契約年換算保険料で85％、新契約高で90％、新契約件数で60％である。
⁴ 前掲注釈1記載のLIMRA ニュースリリース(2024年3月14日）。

2――LIMRA、2024-2025年はそれぞれ５％成長と予想

また、LIMRAでは、2023年の業績と併せて、2024-2025年の個人生命保険販売(新契約年換算保険料)について、商品別に予想を公表している。それによれば、経済状況を背景に全商品合計では、2024年、2025年ともに5％成長を予想している。

LIMRAでは、2023年12月13日付でも、予想を公表しており、今回の予想は、12月13日付の予測と個人保険合計の数値は同じとなっているが、定期保険（12月13日付予想では2024年、2025年ともに3％）、ユニバーサル保険（同2024年▲12％以上、2025年▲8％）、インデックス連動ユニバーサル保険の数値（2024年、2025年ともに4％⁵）で若干、修正・変更されている。

これまで何度か紹介してきた⁶とおり、「今後１年で生命保険への加入意向を持つ人」の割合は過去最高水準に達しているとの調査結果もある⁷中では、「ニーズは十分に取り込めていない」との見方もある⁸が、「ニーズが業績を支えている」とも考えられる。

一方、2024-2025年の業績について、インフレ圧力等を背景にそれぞれ2.5%、2.1%の増加（収入保険料ベース）に留まるとの見方⁹や、大統領選挙の行方等、先行きが見とおし辛い部分もあり、今後の米国経済、また、米国個人生命保険販売はどうなっていくのか、注目されるところである。状況については引き続き、注視して参りたい。

⁵ 「図表３」の各数値は、前掲注釈１記載のLIMRA ニュースリリース(2024年3月14日）に記載されているが、同ニュースリリースではインデックス連動ユニバーサル保険について2025年の数値の記述がないため、ここでは「－」と記載している。
⁶ 小著「堅調を維持している2023年上期米国個人生命保険販売」『保険・年金フォーカス』（2023年11月28日）(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=76836?site=nli)、「2024-2025年も成長が見込まれる米国個人生命保険販売」『保険・年金フォーカス』（2024年1月16日）(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=77256?site=nli)。
⁷ LIMRAニュースリリース「New Study Shows Interest in Life Insurance at All-Time High in 2023」（2023年4月24日）によれば、「今後１年で生命保険への加入の意向を持っている人は、過去最高の39％に達した、中でもZ世代（1997-2012年生まれ）とミレニアル世代（1981-1996年生まれ）は、それぞれ44％、50％とさらに高い」、とされている。
⁸ LIMRAニュースリリース「Three Misconceptions May Deter Americans from Getting the Life Insurance They Need」（2023年9月5日）。なお、当ニュースリリースでは、「保険加入の意図」を「保険加入へのアクション」に変えるためには「保険に対する誤解を解く」ことが必要、とされている。
⁹ Fitch Solutions Group Limited, BMI United States Insurance Reports（2024年1月29日）。なお、同（2023年10月25日付）では、2024-2025年の業績について、1.8％、2.4％としており、2024年については、より前向きな予想に修正されている。

日付	タイトル	執筆者	媒体
2025/04/25	世界人口の動向と生命保険マーケット－生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか－	有村寛	研究員の眼
2025/04/15	さらなる高成長が予想されるインド保険市場－今後５年間の収入保険料平均増加率は、生損計10％、生保9.5％－	有村寛	保険・年金フォーカス
2025/03/25	ますます拡大する日本の死亡保障不足－「2024（令和6）年度　生命保険に関する全国実態調査＜速報版＞」より－	有村寛	保険・年金フォーカス
2024/11/29	米国では、生保加入には「人によるコンサル」が不可欠だと考えられている－ニーズは高いが、実績はわずかなインターネット加入－インターネットを経由したダイレクト募集からは撤退の動き－	有村寛	保険・年金フォーカス

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媒体

2025/04/25

世界人口の動向と生命保険マーケット－生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか－

有村寛

研究員の眼

2025/04/15

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有村寛

保険・年金フォーカス