2020年03月24日

金融・経済危機に強い資産運用を考える-連動性の強まる金融市場でのオルタナティブ資産の活用

金融研究部 准主任研究員・ESG推進室兼任   原田 哲志

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■要旨

新型コロナウイルスなどによる不透明な市場環境を受けて、2020年初来の各国の株式市場は軒並み下落した。

現在の金融市場は、経済や投資資金の結びつきが強まったことによって、国・地域間の連動性が強まっている。国・地域の分散によって、金融・経済危機から自身の資産の価値を守るのは難しいかもしれない。

このような状況の中で、オルタナティブ資産をポートフォリオに組み入れることで、分散投資効果を高め、金融・経済危機の影響を抑制できる可能性がある。

オルタナティブ資産を効果的に活用することで、自身の資産を金融・経済危機から守り、長期的により安全に形成していくことも検討に値すると思われる。

■目次

1――連動性の強まる金融市場
2――分散投資の類型
3――オルタナティブ資産の活用
4――オルタナティブ資産の組み入れによるパフォーマンス改善の試算
5――まとめ
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金融研究部   准主任研究員・ESG推進室兼任

原田 哲志 (はらだ さとし)

研究・専門分野
資産運用、オルタナティブ投資

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【金融・経済危機に強い資産運用を考える-連動性の強まる金融市場でのオルタナティブ資産の活用】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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