2020年11月19日

金利予測に基づく債券インデックスのリターン

金融研究部 研究員・年金総合リサーチセンター兼任   水野 友理那

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■要旨

過去10年の債券インデックスのリターンは、キャピタルリターン、インカムリターンともにプラスであった。ニッセイ基礎研究所「中期経済見通し（2020～2030年度）」によると、メインシナリオとして10年国債利回りは今後10年間でわずかではあるが徐々に上昇していくことが予測されている。この見通しに基づくと、債券インデックスの累積トータルリターンは10年間で５％になると推計される。今後の債券インデックスの投資への判断の一助としていただきたい。

■目次

1――金利の上昇でマイナス収益となるのはキャピタルリターン
2――金利予測に基づく債券インデックス（NOMURA-BPI総合）のリターンの見通し

【次ページ】金利の上昇でマイナス収益となるのはキャピタルリターン

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金融研究部   研究員・年金総合リサーチセンター兼任

水野 友理那 (みずの ゆりな)

研究・専門分野
証券・企業分析、資産運用

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