ネット保険の需要拡大（中国）【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向（63）

保険研究部主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任片山ゆき

中国保険業協会の統計によると、2013年から2022年の10年間で、オンライン上で販売されたインターネット保険商品（ネット保険）の保険料収入は290億元から4,783億元へと急増、保険市場全体の１割を占めるほどに成長している¹。また、社会のデジタル化、新型コロナウイルスによる非接触型消費の更なる浸透により、ネット保険を取り扱う保険会社も60社から129社まで増加している。2023年５月、中国社会科学院金融研究所の保険・経済発展研究センターは2030年のネット保険の保険料収入が2兆8500億元まで拡大するとの推計を発表した。

¹ 2013年から2022年までの保険料収入の総額（生損保合計）は1兆7,222億元から４兆,6957億元へと増加。

1――健康意識の高まり

1――健康意識の高まりからネット保険において医療保障の需要が更に拡大

清華大学五道口金融学院の中国保険・年金研究センターと元保集団によるネット保険の消費者調査²（以降、「調査」）によると、新型コロナ以降の健康意識の高まりから、ネット保険においては医療関連の保険への需要が拡大している。

調査によると、2023年時点ですでに加入している保険として最も多かった上位３商品は「重大疾病保険」（60％）で、次いで「傷害保険」（57％）、「その他生命保険³」（47％）となった（図表１）。また、2023年に新たに加入した保険（保険契約の継続を除く）の上位３商品は、「重大疾病保険」（28％）、「傷害保険」（25％）、「恵民保」（18％）となっている。重大疾病保険、傷害保険、恵民保はいずれも疾病やケガなどの際に給付される保険である。なお、恵民保は、保険会社が通常販売する保険商品とは少し異なる。それは、地方政府と当該市に進出した民間保険会社が協働で運営する医療保険商品の総称である。入院・重大疾病治療などの高額給付を目的としている。加入条件として、当該市が運営する公的医療保険に加入していること、その都市の需要に応じて個々に設計されている点にある。また、加入年齢に制限を設けず、保険料は年齢や罹患リスクに関係なく同額⁴で、それほど高額に設定されていないという特徴がある。高齢者や罹患歴がある人にとって加入ハードルが低い保険商品と言えよう。

一方、今後１～2年に加入予定の保険について見ると、「恵民保」（21％）、「個人年金」（20％）、「家財保険」（19％）に加えて「貯蓄型保険」（19％）、介護保険（18％）も上位に挙がっている。急速な高齢化を見越して、老後保障や介護を視野に入れた保険への検討・加入も考えられているようだ。また、最も検討される保険として「恵民保」が挙げられている。しかし、商品特性から給付率が高く、監督管理規制の強化もあって、恵民保業務から撤退する保険会社も出てきている⁵。2015年以降、恵民保は順次全国に普及していったが、運用開始から９年が経過、高齢化が進展する中で、負担と給付のあり方などの見直しが必要となってきている。

² 清華大学五道口金融学院中国保険与養老研究中心・元保（2024）「2023年中国互聯網保険消費者洞察報告」。調査は2023年９-11月で実施。有効回答件数は3,155件。対象者は１線（北京・上海などの経済メガ都市）から５線都市（地方・小規模都市）に１年以上居住している18歳以上の者となっている。
³ 調査対象の保険商品に基づくと、「その他生命保険」は、疾病、医療、傷害、介護、貯蓄型保険を除いたその他の生命保険となる。
⁴ 対象者のリスク状況に応じて、給付割合を調整するなどの措置をとっている地域もある。
⁵ 「平安、泰康開始退出恵民保、原因不止是盈利難」、界面新聞、2024年３月29日。

2――保険商品とのタッチポイント（顧客接点）はSNS、保険会社のアプリ、動画アプリなどが上位、双方向性を重視

では、顧客が保険商品を理解する上で、商品と顧客の最初の接点となるものにはどのようなものがあるのか。調査によると、「ＳＮＳ（ＱＱ、Weibo、WeChatなど）」が58％と最も多く、SNSのプッシュ通知や保険コンサルなどのグループ機能から情報を得るなど、日常的によく使用しているコンテンツから保険商品を理解し、それが加入につながっている（図表２）。また、SNSに次いで多かったのが「保険会社のウェブサイト・アプリ」（39％）であった。大手を中心に、自社のアプリを開発、顧客の取り込みやサービスの提供が充実している。また、「ショート動画アプリ（抖音、快手など）」が33％となっている。こういった動画では、ライブ配信などリアルタイムで保険商品の紹介や質疑応答なども可能で、動画による双方向性が評価された面もある。また、WeiboやWeChatにも投稿可能である。

更に、商品と顧客の接点を年齢層別に見ると、興味深いのは対象者として最も若い20‐30歳では「コンテンツ系PF（小紅書、知乎など）」（36％）、60歳以上で「ショート動画アプリ（抖音、快手など）」（37％）の利用が相対的に高い点であろう（図表３）。ネット保険の利用者を対象とした調査のため、全体的にITリテラシーが高いことや、調査対象者数の影響も考えられるが、年齢に関係なく、ショート動画アプリを利用し、商品理解のツールとして活用している点がうかがえる。

図表２保険とのタッチポイント（複数回答）/図表３年齢階層別タッチポイント（上位５チャネル）

3――半数の保険料拠出額

3――半数の保険料拠出額（世帯あたり）は年間8,000元（16万円）以上。保険料拠出は増加傾向

2023年の世帯における保険料拠出額は全体の50％が8,000元（16万円）以上であった。世帯収入別に見た場合、低収入世帯、小康収入世帯（ややゆとりのある世帯）は2,501元‐5,000元が最も多い。また、高収入世帯は20,001元以上が30％を占めている。また、8,000元以上の保険料拠出について前年の2022年と比較した場合、増加傾向にある（中程度収入世帯を除く）。特に、小康収入世帯（ややゆとりのある世帯）を中心に、そのニーズの拡大がうかがえる。

日付	タイトル	執筆者	媒体
2025/04/16	ギグワーカーの社会保険適用問題－中国フードデリバリー大手美団の取組み	片山ゆき	基礎研レター
2025/03/18	中国で求められる、働きやすく、子育てしやすい社会の整備【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向（68）	片山ゆき	保険・年金フォーカス
2025/02/18	中国版iDeCo、全国実施へ【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向（67）	片山ゆき	保険・年金フォーカス
2024/12/23	医療保険ウォレット、試行開始（中国）	片山ゆき	研究員の眼

日付

タイトル

執筆者

媒体

2025/04/16

ギグワーカーの社会保険適用問題－中国フードデリバリー大手美団の取組み

片山ゆき

基礎研レター

2025/03/18

中国で求められる、働きやすく、子育てしやすい社会の整備【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向（68）

片山ゆき

保険・年金フォーカス