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- 世界における中国生保市場(2022年)
2023年08月03日
1――2022年、中国保険市場の世界シェアは引き続き第2位。景気回復の鈍化、雇用・所得の不安定化から保険料収入は微増。
Swiss ReのSigma「World insurance:stirred, and not shaken」によると、2022年、世界の保険市場において、保険料収入総額(生保・損保合計)は6兆7822億ドルで、前年比0.3%増と微増にとどまった。
国・地域別のシェアでみた場合、首位は米国となっており、中国がそれに続いた(図表1)。2022年は英国が3位に浮上、日本は4位に後退したものの、いずれも保険料収入は前年を割り込んだ。上位5か国のみで世界の保険市場の68.2%とおよそ7割を占めている。米国の保険料収入が大幅に増加する一方、英国・フランスは2021年に前年の新型コロナウイルス禍の反動から保険料収入が大幅に回復したが、2022年は一転して前年より減少した。
2022年の中国はゼロコロナ政策による行動制限や店舗などの営業が規制され、更に不動産不況が加わったことで雇用や所得が不安定化、消費も落ち込んだ。生活防衛や貯蓄の傾向が強まり、保険商品についても販売が伸び悩んだ。
国・地域別のシェアでみた場合、首位は米国となっており、中国がそれに続いた(図表1)。2022年は英国が3位に浮上、日本は4位に後退したものの、いずれも保険料収入は前年を割り込んだ。上位5か国のみで世界の保険市場の68.2%とおよそ7割を占めている。米国の保険料収入が大幅に増加する一方、英国・フランスは2021年に前年の新型コロナウイルス禍の反動から保険料収入が大幅に回復したが、2022年は一転して前年より減少した。
2022年の中国はゼロコロナ政策による行動制限や店舗などの営業が規制され、更に不動産不況が加わったことで雇用や所得が不安定化、消費も落ち込んだ。生活防衛や貯蓄の傾向が強まり、保険商品についても販売が伸び悩んだ。
2――中国の生保市場は2021年に引き続き、経済情勢・ゼロコロナ体制から消費全体が後退、ソルベンシー規制の強化、代理人チャネルの高度化など需要・供給両面の課題から浮上できず。
以下では、2022年の中国の生保市場について概観してみる。2022年の中国の生命保険市場における保険料収入(現地通貨ベース)は前年比2.8%増の3兆2091億元(約64兆円)であった1。経済情勢・新型コロナウイルスの影響による雇用・収入の見通しへの不安から消費が控えられ、保険商品もその煽りを受けた。保険料収入のうち、有配当・無配当などの生命保険が全体の76.4%、医療保険が22.0%、傷害保険が1.6%を占めている。生活防衛のための貯蓄の傾向が強まる中で、医療保険の販売についてもコロナ前のような伸展は見られなかった。
生保系の保険会社は92社2で、上位5社で保険料収入総額の50.3%を占めている状況にある(図表3)。上位社の多くは代理人をメインチャネルにしている。ゼロコロナ対策による訪問制限・業績低下による離職の増加に加えて、代理人の能力評価・採用の厳格化による販売体制の再構築もあり、各社も苦しい立場に置かれた。加えて、当局は2022年から保険市場の更なる健全化に向けて新たなソルベンシー規制を導入しており、各社は増資などを通じて態勢の整備も求められている。
生保系の保険会社は92社2で、上位5社で保険料収入総額の50.3%を占めている状況にある(図表3)。上位社の多くは代理人をメインチャネルにしている。ゼロコロナ対策による訪問制限・業績低下による離職の増加に加えて、代理人の能力評価・採用の厳格化による販売体制の再構築もあり、各社も苦しい立場に置かれた。加えて、当局は2022年から保険市場の更なる健全化に向けて新たなソルベンシー規制を導入しており、各社は増資などを通じて態勢の整備も求められている。
中国生保市場の直近10年を振りかえると、保険料収入は毎年順調に増加してきた。しかし、新型コロナの影響や経済情勢の回復の遅れから、2021年は保険料収入が前年割れ、2022年も微増にとどまり、保険市場の回復にも時間がかかりそうである。同時に今後の中長期的な成長に向けて市場の更なる健全化、各社の販売チャネルの再構築や資本増強、デジタル化の推進などの取り組みも進められている。
1 出典は中国の国家金融監督管理総局ウェブサイト。保険料収入には損保会社による短期の医療・傷害保険の保険料収入を含む。
2 92社には医療保険などを専門とする健康保険会社7社、年金専門の養老保険会社10社が含まれる。
1 出典は中国の国家金融監督管理総局ウェブサイト。保険料収入には損保会社による短期の医療・傷害保険の保険料収入を含む。
2 92社には医療保険などを専門とする健康保険会社7社、年金専門の養老保険会社10社が含まれる。
3――保険の普及度合は引き続き世界平均以下の状態。新たな当局の誕生の下、保険市場の行方はどうなるのか。
今後については、中国では少子高齢化が進展しており、特に、年金や介護といった老後の生活を保障する商品の販売拡大に期待が寄せられている。老後保障については既存の個人年金、介護保険商品に加えて、2022年は新たに個人養老金制度が36都市で先行導入されている。個人養老金制度の仕組みは日本の個人型確定拠出年金(iDeCo)に類似しており、より豊かな老後が送れるよう自身で備える制度である。保険会社も商品を提供するなどその運営に参加している。一方、新型コロナ以降の労働市場の不安定化、更には大学卒業生の就職難から非正規労働者(デリバリー配達員などのギグワーカーなど)が増加している。監督当局は保険会社に対して、こういった非正規労働者に特化した商品の開発を命じており、大手保険会社を中心に開発・販売が進んでいる。当局は保険会社に対して、社会が抱えるリスクを包摂する商品の開発・販売、仕組みの運営をより求めるようになっている。なお、中国の保険市場の監督については、2023年5月、新たな主務官庁の国家金融監督管理総局に移っている。当局は市場の健全化に関する監督・管理を強化しており、今後は更に質の高い成長が求められることになる。
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経歴
- 【職歴】
2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)
(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了) 【社外委員等】
・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員
(2019年度・2020年度・2023年度)
・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員
・千葉大学客員准教授(2023年度~) 【加入団体等】
日本保険学会、社会政策学会、他
博士(学術)
(2023年08月03日「基礎研レター」)
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