加入者が１日100万人？－アリババ会員向け重大疾病保障とは？

保険研究部主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任片山ゆき

1－受付開始後２週間で1,300万人が加入

アリババグループのネットサービスを利用するアリ会員向けに開発された重大疾病保障が話題となっている。オンラインでの加入受付を開始した10月16日以降、わずか2週間で加入者が1,300万人を超えたという。単純計算しても１日あたりおよそ100万人が加入したことになる。最大の特徴は、加入時に保険料に相当する保障コストがかからず、将来時点で発生する給付の多寡に応じて後払いをするという点にある。

この重大疾病保障は、アリババグループ傘下の保険プラットフォームであるアリ保険、同じく傘下の相互保険会社である信美人寿（ネット生保）が共同で開発をし、ネット決済のアリペイで加入の受付、決済を行うものである¹。加入から保障コストの支払い、給付金の受け取りに至るまで、全てアリババグループ内で提供されるネットサービスで完結する。

給付内容として、対象となる重大疾病は100種、期間は１年間である。給付金は生後30日～39歳の場合は30万元、40～59歳の場合は10万元となっており、疾病の発生率が高い40歳以上については、給付が相対的に少なく設定されている。

加入の条件（契約者に相当）は、(1)アリ会員であること、(2)ゴマスコアが650点以上であること、(3)年齢が18～59歳であること、(4)健康状態が要件を満たしていること、である。

¹ 信美人寿については、拙著「IT×保険で、相互保険を再定義－中国初の生保相互会社の誕生」（中国保険市場の最新動向（30）、2018年2月20日発行）をご参照ください。

2－アリ会員（利用頻度）とゴマスコア（信用偏差値）という独自の指標

アリ会員とは、アリババグループが形成するネット上の経済圏において、様々なサービスを利用し、会員登録したユーザーを指す。アリババ側は、サービスの利用金額の多寡ではなく、オンラインまたはオフラインのサービスをいかに頻繁に利用しているか、その頻度に重きを置いて評価している。サービスの利用１回あたりの点数を設定しており、利用頻度に応じてランク分けをしている²。ユーザーは、使用頻度が高まればランクが上昇し、それに応じて特典が与えられるというものである。

なお、会員は４つに分類されている。低いものから、一般会員（0～2,000点未満、会員数の制限なし）、ゴールド会員（2,000～6,000点未満、会員数は1億人）、プラチナ会員（6,000点～18,000点未満、1,000万人）、ダイヤモンド会員（18,000点以上、10万人）となっている。自身が全体の何位に位置しているかのランキングの確認もでき、ユーザーの競争心理を煽る仕組みとなっている。なお、点数の有効期限は１年である。

一方、ゴマスコアは、アリババ経済圏において、ユーザーの消費行動を偏差値化したものである。内容としては、(1)経歴や家族構成を中心とした本人の特性、(2)ネット上の金融取引、(3)SNSなどのコネクション、(4)ネット決済状況、(5)資産・経済力などを総合的に評価し、ユーザーを350点から950点の信用偏差値で表わしたものである。アリババ経済圏において、一定程度の信用力があると判断されるのは650点が基準となっているものが多い。点数は自身で確認することができ、高偏差値のユーザーのみが参加できるイベントや特典がある。また、650点以上を基準に、アリババが提携している病院において、1,000元を限度にキャッシュレスでの通院治療が可能となるなど、社会保障や保険分野でのサービス提供が近年進んでいる。

このように、重大疾病保障への加入に際しては、アリ会員、ゴマスコアなど、グループが独自に蓄積したコンテンツをフル活用することで、モラルリスクを一定程度担保している。

² 例えば、配車アプリ（DiDi）の利用、店舗でのショッピングにおいて、アリペイで10元以上決済した場合は1点獲得（１ヶ月の上限は700点まで）。美団などデリバリーサービスの利用時に、アリペイで20元以上決済した場合は１点を獲得。

3－給付の多寡に応じて保障コストは後払い、年齢･性別にかかわらず同額を拠出

保険料に相当する保障コストについては、以下のような仕組みとなっている（図表１）。

被保険者に相当する給付対象者が、給付対象となる疾病のいずれかに罹患し、診断が確定した後、その内容について審査がされる。審査を通過した事案は、毎月7日、21日に、加入者に公開される。事案の内容に異議がない場合は、給付金額に受給者数を掛けた金額と、管理費（給付金総額の10％）を加えた総額を、年齢や性別にかかわらず加入者全員で除して、等しく負担する。算出された保障コストは、毎月14日、28日にアリペイから引き落とされる。

アリペイによれば、例えば500万人が加入したとして、重大疾病の診断を受けた患者が１回の公示で100名となった場合、最も多くて30万元×100名で3,000万元の給付金と、3000万元×10％で300万元の管理費を合計し、3,300万元となる。これを500万人で除した場合、１期・１人あたりの保障コストは、最も多くて6.6元となる。アリペイ側は、毎期の保障コストは多くても10元以下と推算している。なお、事案１件あたりの支払額が0.1元を超える場合、信美人寿がその分を補填することになっている。
　
保障コスト（保険料負担）といった面から考えると、一般的な重大疾病保険に加入する場合、年齢や保障内容によるが、年間保険料は200～2,000元ほどが必要となる³。中国では公的医療保険制度は整備されつつあるが、高額な治療費が必要となった場合の自己負担は重くなっている。悪性腫瘍などの重大疾病の治療には50～60万元が必要とされており、疾病に罹患した患者のうち、およそ42％は家計が貧困に陥っているという発表もある⁴。また、中国保険業協会によると、重大疾病への備えが必要とは思いつつ、保険に加入していない人は82.1％、47.8％が何らかの医療保険に加入する必要があると思っているものの、実際に加入できているのはわずか6.7％に留まっている。今般の重大疾病保障のように、保障コストが年間で100～200元に抑えられれば、加入に際してのハードルは低くなる。加えて、運営において、発生した事案が公開されること、管理費を明示していることなどから、透明性の高い医療保障として信頼を獲得し、短期間で加入者数が急増したと考えられる。

³ 保険金30万元のケースを想定している。
⁴ 「42％は家計が貧困に陥っている」の部分については、国務院扶貧開発領導小組弁公室による発表

4－新たな保険商品？プラットフォーマーによる保険分野への進出

このように、アリババグループによるこれまでに無かった医療保障のあり方は、言わば、最も古くて最も新しいものといえるかもしれない。会員に疾病者が発生した場合、それぞれが同額を負担して相互救済するという伝統的な理念を、ブロックチェーンなど最も新しい技術で実現している。ただし、これまでの歴史が証明しているように、年齢や性別に関係なく負担（保障コスト）が同一であるが故に発生するモラルリスクの問題や、若年の加入者間で不公平感が発生し、加入者の大幅な減少によって運営を維持できない可能性がある点にも留意が必要である。

そのような懸念はあるものの、短期間で加入者を急増させた手法については、従前のオンラインMMFである「余額宝」の販売手法が想起される⁵。ニーズが高い金融分野において、コストが割安なオンライン金融商品として提供し、アリペイという決済口座を活用して一気に販売するという手法である。今般は医療保障という点から、アリ会員（使用頻度）、ゴマスコア（信用偏差値）といった、独自に蓄積、分析した指標や信用情報も活用している。主務官庁による各種規制が追いついていないことも大きいが、これまでの「保険」や「相互保険」の定義の枠組を超えた新たな保障のあり方を示したともいえよう。

アリババグループは、アントフィナンシャルを中心に、ネット専業損保の衆安保険、損保の国泰財産保険の筆頭株主となっている。また、2017年に生保相互保険である信美人寿へ資金を拠出したことによって、生損保の両分野に進出をしている。膨大な数のユーザーの保険ニーズと金融ビッグデータをアリババ経済圏内にどう留めておくか、巨大なプラットフォーマーによる保険分野への進出は、保険そのもののあり方を再定義する勢いで進む様相を呈している。

⁵ 余額宝は、アリペイの決済口座の少額残高を活用したオンライン金融商品。１元から投資を可能にし、若年層や中間所得層などそれまで金融商品への投資に二の足を踏んでいた層の取り込みに成功し、一気に普及した。