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米国では生命保険会社の変額生命保険や変額年金は「証券」とされるため、証券取引における「適合性原則」が適用されてきた。他方、定額の生命保険・年金については、州の保険長官の全国組織が2003年に、高齢者に対する年金販売に対象を限定した適合性原則を制定したものの、各州における制定は進んでいない。
(2005年06月25日「基礎研マンスリー」)
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土浪 修
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| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2005/06/25 | 米国における生命保険・年金販売と適合性原則 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
| 2005/05/01 | 米国401(k)制度における自社株投資と受託者（トラスティ)の義務 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 2004/10/25 | 企業年金のガバナンスと受託者責任 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
| 2004/05/01 | 米国の投資信託の不正取引と401(k)制度の受託者責任 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
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