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リーマンショックによって年金ポートフォリオは大きな痛手を被った。各国の株式市場が一斉に急落したため、分散投資効果が働かなかったとの声がある。しかし、年金ポートフォリオの最大の欠陥は分散投資のあり方ではなく、ベンチマークをほぼ忠実に追随することにある。ベンチマークへの追随をある程度放棄したうえで、アセットクラスを適切に選択し、長期的にベンチマークを上回るパフォーマンスの追求が必要な投資戦略となろう。
(2010年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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