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- オーストラリアのアドバイス制度の変遷について
2025年01月07日
■要旨
オーストラリアのファイナンシャル・アドバイザー(FA)制度は、消費者保護とアドバイスの利用促進を目的として大きな変革を遂げてきた。以下では、王立委員会の最終報告以前、最終報告を受けた変更、そしてDBFO改革を中心とした最新の動向について説明する。
■目次
はじめに
1――アドバイス制度とは
2――アドバイス制度の最近の変遷
3――DBFO改革と王立委員会の報告との関係
4――今後の予定
オーストラリアのファイナンシャル・アドバイザー(FA)制度は、消費者保護とアドバイスの利用促進を目的として大きな変革を遂げてきた。以下では、王立委員会の最終報告以前、最終報告を受けた変更、そしてDBFO改革を中心とした最新の動向について説明する。
■目次
はじめに
1――アドバイス制度とは
2――アドバイス制度の最近の変遷
3――DBFO改革と王立委員会の報告との関係
4――今後の予定
(2025年01月07日「保険・年金フォーカス」)
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03-3512-1777
経歴
- 【職歴】
2007年 日本生命保険相互会社入社
2024年 ニッセイ基礎研究所
【加入団体等】
・日本アクチュアリー会 正会員
・年金数理人
植竹 康夫のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2025/01/07 | オーストラリアのアドバイス制度の変遷について | 植竹 康夫 | 保険・年金フォーカス |
2024/10/11 | オーストラリア健全性規制庁のコーポレートプラン2024-25-オーストラリアの健全性規制の方向性- | 植竹 康夫 | 保険・年金フォーカス |
2024/09/10 | APRAの組織再編について-オーストラリアの健全性規制の体制整備- | 植竹 康夫 | 保険・年金フォーカス |
2024/07/03 | ディリクレの箱入れ原理 | 植竹 康夫 | 研究員の眼 |
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