2012年11月12日

英国 生命保険・個人年金の販売チャネル（1）－独立ファイナンシャルアドバイザー(ＩＦＡ)優位の生保市場

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■見出し

1――生保・年金分野におけるＩＦＡの地位は絶対的
2――英国においてＩＦＡが勢力を得た経緯
3――ＩＦＡの販売商品　　－生保・年金だけでなく投資商品全般の販売者－
4――ＩＦＡファームの組織形態　－小規模な事業者が多い－
5――ＩＦＡの活動形態
6――さいごに

■introduction

英国の生保市場は、生保会社の代理人（エージェント、営業職員等）や銀行ではなく、中立を標榜する独立ファイナンシャルアドバイザーがメイン販売チャネルとして存在する、世界的に見てもユニークな生保市場である。独立ファイナンシャルアドバイザーは、いずれの生保会社とも代理店契約を結ばない。この点、損保業界におけるブローカーやわが国の保険仲立人と同様の立場である。
英国の独立ファイナンシャルアドバイザーについては、ＩＦＡ(Independent Financial Adviserの略)という呼称が定着しているので、以下、本レポートでは、ＩＦＡという呼称を、独立ファイナンシャルアドバイザー全般を指すものとして使用する。

(2012年11月12日「保険・年金フォーカス」)

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松岡 博司

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