2014年10月30日

企業年金の財政安定化に資する積立剰余の活用について

金融研究部 企業年金調査室長　年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 梅内 俊樹

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■要旨

公的年金の減額・縮小が見込まれる中、民間サラリーマンの退職後の所得保障においては、資産残高53兆円と確定拠出年金の７兆円を大きく凌ぐ確定給付企業年金（以下、ＤＢ）の重要性が高まりつつある。この重要な役割を今後も長きにわたりＤＢが果たしていく上では、何よりも年金財政の健全性が維持され続けることが大前提となろう。ここ数年の良好な運用環境により最悪期を脱し、多くのＤＢで年金財政上の積立不足が解消された今は、ＤＢの健全性を維持し、持続性を高めるための方策を検討する絶好のチャンスと言える。本稿では、積立剰余の主な活用法を概観した後、運用面に着目し、積立剰余時の財政の安定化に資する運用リスクの抑制方法を紹介したい。

(2014年10月30日「基礎研レポート」)

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金融研究部   企業年金調査室長　年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任

梅内 俊樹 (うめうち としき)

研究・専門分野
企業年金、年金運用、リスク管理

レポートについてお問い合わせ
(取材・講演依頼)

03-3512-1849

経歴
  • 【職歴】
    　1988年　日本生命保険相互会社入社
    　1995年　ニッセイアセットマネジメント（旧ニッセイ投信）出向
    　2005年　一橋大学国際企業戦略研究科修了
    　2009年　ニッセイ基礎研究所
    　2011年　年金総合リサーチセンター 兼務
    　2013年7月より現職
    　2018年　ジェロントロジー推進室 兼務
    　2021年　ESG推進室 兼務

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