オーストラリアのアドバイス制度の変遷について

2025年01月07日

（植竹 康夫） 保険計理

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■要旨

オーストラリアのファイナンシャル・アドバイザー（FA）制度は、消費者保護とアドバイスの利用促進を目的として大きな変革を遂げてきた。以下では、王立委員会の最終報告以前、最終報告を受けた変更、そしてDBFO改革を中心とした最新の動向について説明する。

■目次

はじめに
1――アドバイス制度とは
2――アドバイス制度の最近の変遷
3――DBFO改革と王立委員会の報告との関係
4――今後の予定

【次ページ】はじめに

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保険研究部   主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任

植竹 康夫（うえたけ やすお）

研究領域：保険

研究・専門分野
保険計理・保険会計

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経歴 ＋ －

【職歴】
2007年　日本生命保険相互会社入社
2024年　ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】
・日本アクチュアリー会　正会員
・年金数理人

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