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- 世界における中国生保市場(2020年)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(48)
2021年08月17日
新型コロナウイルスを経て、世界の生保市場における中国の立ち位置や国内における保険需要、販売チャネルにも変容が起きている。以下ではその状況を確認してみたい。
1――中国の生保市場、世界第2位に。新型コロナを経て、首位の米国との差は縮小へ。
Swiss ReのSigma「World insurance:the recovery gains pace」によると、2020年、中国の世界における生命保険料収入のシェアは前年比1.1ポイント増の12.4 %で2位となった(図表1)。首位である米国との差は10.2ポイントまで縮小した。2000年以降の20年間で、米国市場のシェアは6.5ポイント減少する一方、中国市場は11.6ポイント増と世界においてそのシェアを拡大している。
直近の状況をみても、市場の健全化をはかった2018年を除いて、中国の生命保険料の伸びは上位国の中でもその他の国・地域を凌駕している(図表2)。特に、2020年は新型コロナウイルスの影響により、各国で生命保険の販売が伸び悩み前年を割り込む中、中国は前年比5.4%増となった。中国を除いたアジア市場の生命保険料収入は前年比1%減となっている。
直近の状況をみても、市場の健全化をはかった2018年を除いて、中国の生命保険料の伸びは上位国の中でもその他の国・地域を凌駕している(図表2)。特に、2020年は新型コロナウイルスの影響により、各国で生命保険の販売が伸び悩み前年を割り込む中、中国は前年比5.4%増となった。中国を除いたアジア市場の生命保険料収入は前年比1%減となっている。
2――中国生保市場:新型コロナウイルスの感染拡大期、収束以降も高い保険需要。
1 中国銀行保険監督管理委員会は新型コロナの感染拡大直後の2020年2月、「関于做好新型冠状病毒感染疫情防控人身保険服務工作的通知」を発表。保険会社に対して給付条件の緩和や手続きの簡素化、効率化を求めた。医療保険については、給付対象となる病院の指定や制限を取消し、実損填補型の医療保険の不担保期間、免責額、治療薬と診療内容の制限も取り消し、本来給付の対象外である重大疾病保険やその他の保険についても、自社が可能な範囲で給付を検討するよう求めた。
3――重大疾病保障の必要性は高いとは認識しつつも、入院給付等を考えた医療保険の加入を優先。今後はITプラットフォーマーを通じた加入意向が高まるも代理人などとのオンラインとオフラインの相互利用が進む。
上掲の図表3において、中国生保市場では医療保険や重大疾病保険を中心とした健康保険の需要が高い点を確認した。一方、スイス再保険研究所(Swiss Re Institute)中国センターによると、新型コロナ以降、癌などの高額な医療費を給付対象とする重大疾病保険の保障ニーズは高いものの、消費者自身は加入を優先すべき保険として入院給付や治療費を補填する実損填補型の医療保険を挙げている点が確認された(図表5)。貯蓄性の養老保険や、投資性保険、傷害保険へのニーズや加入の優先度合いは相対的に低くなっている。中国では公的医療保険の給付に際しても一定の免責額が設けられ、給付額にも限度額が設定される地域が多い点から、特に手術や高度な治療を受けるための重大疾病保険の需要は従来から高い状況にあった。新型コロナ以降は自身が入院した場合など特定の疾病に限らず、より幅広い保障を優先する傾向も出てきている。
消費者による保険商品へのアクセスはオンライン活用が進み、保険各社側は企業アカウント、ミニプログラム、社群(グループコミュニティ)などを通じて、視頻号(ショート動画)、抖音や快手での動画配信、直播(ライブ配信)などの活用を進めている。保険代理人はユーザーとオンライン上でコンテンツを提供・共有し、問い合わせやそれに対する返答を通じて日常的に交流することで、契約に結び付けることも可能であろう。ただし、保険のオンライン販売については、販売までの誘導や、商品管理、個人情報の管理などの問題が指摘されており、当局の監督が更に厳しくなっている。新型コロナを経て、中国生保市場は世界におけるプレゼンスを更に向上させているが、同時に、足元では解決すべき課題も多く内包していると言えよう。
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経歴
- 【職歴】
2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)
(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了) 【社外委員等】
・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員
(2019年度・2020年度・2023年度)
・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員
・千葉大学客員准教授(2023年度~) 【加入団体等】
日本保険学会、社会政策学会、他
博士(学術)
(2021年08月17日「保険・年金フォーカス」)
公式SNSアカウント
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